Com o RD Station CRM conectado, você pergunta no chat sobre o seu funil de vendas e a Lumina consulta a conta ao vivo. Ela também pode criar negócios e atualizar os existentes.
Enquanto o painel do RD Station CRM em Conexões mostrar Indisponível no momento, a Lumina não traz dados do RD Station CRM no chat. Reconectar não resolve.
Este guia é do RD Station CRM. Para leads e segmentações de marketing, veja o guia do RD Station Marketing.
O que a Lumina faz#
Quando o painel não mostra Indisponível no momento:
| Pode | Não pode |
|---|---|
| listar funis e etapas | apagar negócios ou contatos |
| buscar negócios por funil, etapa, status (ganho, perdido ou aberto), dono, data ou nome | enviar e-mails ou mensagens |
| ver os detalhes de um negócio: contatos, empresa e valor | ver dados do RD Station Marketing |
| buscar contatos por nome ou e-mail e ver os negócios ligados a eles | |
| criar um negócio | |
| atualizar um negócio: etapa, ganho ou perdido, nome, data, avaliação, dono ou pausa |
Antes de conectar#
- Você precisa de um usuário no RD Station CRM.
- O RD Station CRM é um produto separado do RD Station Marketing. Cada um tem a sua própria conexão.
Como conectar#
- Na barra lateral, abra Conexões.
- No card do RD Station CRM, clique em Conectar.
- Entre na sua conta do RD Station e autorize o acesso ao CRM.
O que pedir no chat#
- "Quais negócios estão na etapa Proposta do funil principal?"
- "Mostre os detalhes do negócio Projeto X: contatos, empresa e valor."
- "Quais negócios do João estão previstos para fechar este mês?"
- "Crie um negócio 'Implantação — Cliente Y' na primeira etapa do funil principal."
- "Marque o negócio Projeto X como ganho."
Limitações#
- Os dados são consultados ao vivo; o CRM não vira fonte de projeto.
- Ao criar um negócio com contato ou empresa, o RD cria o contato ou a empresa se ainda não existirem.
Problemas comuns#
| O que aparece | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Aviso Indisponível no momento no painel do card | A integração está indisponível | Aguarde. Reconectar não resolve |
| A Lumina não encontra o negócio | Filtro de funil ou etapa diferente do esperado | Peça para listar os funis e etapas primeiro |
| A conexão expirou | O aplicativo foi desinstalado no RD ou o acesso expirou | Clique em Reconectar no card |
Para o administrador ou TI#
O RD Station CRM não usa escopos por permissão: o aplicativo autorizado recebe o acesso definido pelo próprio RD. Desconectar na Lumina não invalida o acesso no RD Station CRM. Para revogar de vez, desinstale o aplicativo da Lumina na administração do RD Station CRM.
Privacidade e desconexão#
A conexão é sua e vale só na organização em que foi feita. Para desconectar, abra Conexões, clique em … no card e em Desconectar. Para revogar o acesso também no RD Station CRM, desinstale o aplicativo da Lumina na administração do CRM.