Com o RD Station Marketing conectado, você pergunta no chat sobre seus leads e a Lumina consulta a sua conta ao vivo. Ela também pode criar ou atualizar contatos, mudar a etapa do funil e registrar conversões e eventos.
Este guia é do RD Station Marketing. Para o funil de vendas, veja o guia do RD Station CRM.
O que a Lumina faz#
| Pode | Não pode |
|---|---|
| buscar contatos (lista geral ou por e-mail) | apagar contatos |
| ver etapa do funil, fit, interesse e dono de um contato | enviar e-mails ou disparar campanhas |
| listar segmentações e os contatos de cada uma | criar automações, fluxos ou landing pages |
| criar ou atualizar um contato | ler negócios e oportunidades (ficam no RD Station CRM) |
| mudar etapa do funil, oportunidade, dono, fit e interesse | registrar eventos fora da lista padrão do RD |
| registrar conversões, vendas e eventos padrão na linha do tempo do contato | |
| trazer os leads como fonte de um projeto |
Antes de conectar#
- Você precisa de um usuário no RD Station Marketing com permissão para instalar aplicativos na conta.
Como conectar#
- Na barra lateral, abra Conexões.
- No card do RD Station, clique em Conectar.
- Entre na sua conta do RD Station Marketing e autorize o acesso.
O que pedir no chat#
- "Em que etapa do funil está o contato joao@empresa.com.br? Qual o fit dele?"
- "Quais segmentações eu tenho? Liste os contatos da segmentação Webinar Setembro."
- "Marque joao@empresa.com.br como Qualified Lead."
- "Registre uma conversão 'webinar-saude-mental' para maria@cliente.com.br."
- "Cadastre o lead ana@startup.com, cargo Diretora de Marketing, empresa Startup X."
Limitações#
- A etapa do ciclo de vida só aceita os valores do RD: Lead, Qualified Lead e Client.
- Eventos seguem a lista padrão do RD. Para um evento com nome livre, a Lumina registra uma conversão.
- Uma venda só pode ser registrada para um contato que já existe no RD.
Problemas comuns#
| O que aparece | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| A Lumina diz que o RD recusou um valor | O campo só aceita valores de uma lista do RD | A Lumina mostra os valores aceitos; escolha um deles |
| Venda não registrada para um e-mail novo | O contato ainda não existe | Peça antes para registrar uma conversão ou cadastrar o contato |
| A conexão expirou | O aplicativo foi desinstalado no RD ou o acesso expirou | Clique em Reconectar no card |
Para o administrador ou TI#
O RD Station Marketing não usa escopos por permissão: o aplicativo autorizado recebe o acesso definido pelo próprio RD. Desconectar na Lumina não invalida o acesso no RD Station. Para revogar de vez, desinstale o aplicativo da Lumina na área de aplicativos da conta do RD Station Marketing.
Privacidade e desconexão#
A conexão é sua e vale só na organização em que foi feita. Para desconectar, abra Conexões, clique em … no card e em Desconectar. Para revogar o acesso também no RD Station, desinstale o aplicativo da Lumina na conta do RD.